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多頭氛圍主導 期指或延續偏強震蕩 1029

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【觀點與策略】

今日期指或延續偏強震蕩。隔夜美國標普500指數錄得記錄新高。當前在貿易談判展望樂觀等因素驅動下,全球股指反彈營造了良好的做多氛圍,國內指數運行至區間高點附近。在多頭格局市況下,預計今日期指偏強震蕩。當前國內投資者對于貿易談判短期樂觀,通脹抬頭寬松力度有限,經濟遠期存憂慮等因素,均已反映在指數走勢上。故近一階段相比于歐美日韓股指創階段性新高而言,A股相比偏弱,整體延續了區間震蕩格局。后期新的驅動力量或來自于,美聯儲本周四凌晨公布的利率決議以及蘋果財報,本周三晚間的美國三季度GDP,國內重磅會議內容等。操作上以逢低做多或區間思路交易為主,注意止盈止損。

 

技術分析

從三大期指當月合約一小時K線圖來看,整體出現反彈走勢,MACD紅柱放大。KDJ指標金叉后繼續回升,J線突破100。布林通道開口有擴大跡象,K線在上軌處運行,偏強格局明顯。IF主力合約IF1911支撐位38883899點,阻力位39583970點;IH主力合約IH1911支撐位29552964點,阻力位30092998點;IC主力合約IC1911支撐位50005021點,阻力位51075127點。

 

【財經數據發布及重要事件提醒】

時間

事件

2019/10/31     9:00

10月官方制造業PMI

2019/10/28-31

十九屆四中全會

2019/11/5     

第二屆進博會開幕

 

 

【國際】             

時間

事件

2019/10/30    20:30

美國第三季度GDP年化季率初值

2019/10/31    2:00

美聯儲公布利率決議

2019/10/31    11:00

日本10月央行利率決議

2019/10/31    20:30

美國10月非農

 

財經資訊

《新聞聯播》的主要內容有:1、【在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下——新時代 新作為 新篇章】舉旗定向 謀篇布局 改革全面發力;2、慶祝中華人民共和國成立70周年大型成就展——小康路上 一個都不能掉隊;3、【“不忘初心、牢記使命”主題教育進行時】江蘇鎮江:立行立改 踐行為民服務;4、【“不忘初心、牢記使命”主題教育進行時】江西上饒:堅持學做結合 為群眾解困;5、第七屆世界軍人運動會在武漢閉幕;6、美稱極端組織最高頭目巴格達迪已死亡;7、敘庫爾德武裝宣布已撤離北部邊境地區;8、也門南部石油管道遭遇襲擊。

 

商務部召開部黨組第二輪巡視暨促消費專項巡視工作動員部署會

商務部副部長俞建華強調,要準確把握促消費專項巡視工作定位和任務要求。堅守政治巡視定位,以促消費工作為切入點,深入監督檢查各單位落實黨的路線方針政策和黨中央決策部署情況、落實全面從嚴治黨戰略部署情況、落實新時代黨的組織路線情況、落實中央巡視、主題教育整改責任情況。

 

工信部:將盡快發布鋁行業規范條件 推動行業有序發展

工信部答復十三屆全國人大二次會議第7157號建議稱,將盡快發布《鋁行業規范條件》,推動行業有序發展;會同有關部門進一步鞏固淘汰落后產能部門協同推進工作機制和法治化長效機制,繼續在鋁行業開展能耗限額標準執行情況專項節能監察,落實《指導意見》要求,加大落后工藝設備淘汰力度,推動不具備競爭力產能有序退出。

 

我國將推動全國范圍營商環境持續改善

國家發改委副主任林念修28日表示,優化營商環境是進一步擴大對外開放、發展更高層次開放型經濟的重要保障,要進一步深化改革,抓實抓好深化“放管服”改革、優化營商環境改革各項工作,推動全國范圍營商環境持續改善。(新華社)

 

工信部:四個方面支持特鋼產業發展

工信部答復十三屆全國人大二次會議第7404號建議稱,將從以下幾方面支持特鋼產業發展。一是鞏固鋼鐵去產能成果。對鋼鐵產能違法違規行為始終保持露頭就打的高壓態勢。二是抓好行業規范管理。適時啟動修訂行業規范管理辦法。三是引導發展短流程煉鋼。研究制定引導短流程煉鋼發展的指導意見,鼓勵金融機構支持采用短流程煉鋼的先進特鋼企業,支持特鋼企業提高市場競爭力。四是推動鋼鐵新材料發展。將以鋼鐵新材料為抓手,引導特鋼企業深入參與鋼鐵新材料平臺建設,通過產業鏈上下游合作,加快解決部分關鍵鋼鐵材料“卡脖子”問題,推動特鋼產業發展。

 

央行28日不開展逆回購操作,因今日有500億元到期逆回購,當日實現凈回籠500億元。

 

商務部發布《中國—上海合作組織地方經貿合作示范區建設總體方案》

加快落實上合組織青島峰會重要成果,深度融入“一帶一路”建設,拓展山東青島與上合組織國家相關地區間的交流合作,把上合示范區建設成國際多雙邊框架下地方經貿合作樣板,力爭在國家開放新格局中發揮更大作用。建設上合示范區多式聯運中心,統籌“齊魯號”等國際班列發展;支持青島引進金融機構區域運營總部、分支機構或事業部。

 

人民日報發表評論文章稱,區塊鏈未來已來,但也要保持理性。區塊鏈技術與加密貨幣相伴而生,但區塊鏈技術創新不等于炒作虛擬貨幣,應防止那種利用區塊鏈發行虛擬貨幣、炒作空氣幣等行為。

 

據經濟參考報,10月中旬以來,不少地方緊鑼密鼓召開經濟形勢座談會,出臺相關方案,部署以更有力舉措打好穩增長“硬仗”。從地方發力重點看,穩工業效益,擴大有效投資成為重頭戲,重點抓好制造業大項目、加快發行使用地方政府債券等一系列大招實招將加快落地。

 

經參頭版:銀保行業亂象整治需制度化。防范化解金融風險特別是防止發生系統性金融風險,是金融工作的根本性任務,也是銀行業保險業監管工作的永恒主題。種種跡象顯示,銀保監系統今年前三季度對保險市場亂象保持高壓態勢,依法依規懲處。

 

英國下議院第三次拒絕首相約翰遜提前舉行大選的提議,約翰遜隨后稱其將針對1212日大選建議提交新的立法議案。英國議會將在周二就1212日舉行大選的法案進行辯論。

 

歐洲理事會主席圖斯克:歐盟同意將英國脫歐期限推遲至20201月底;延期決定將在沒有舉行歐盟峰會的情況下正式確定;如果脫歐協議獲得批準,英國可在2020131日之前離開歐盟。

 

歐洲央行行長德拉吉:歐元是不可逆的;歐洲央行將使用所用工具來達成目標;貨幣政策仍然可以實現其目標,但如果財政政策與之一致,可以更快地實現目標,且副作用更少。

 

隔夜外盤回顧

美國三大股指集體收高,道指漲逾130點,納指漲超1%。科技股領漲,蘋果漲1%,再創收盤新高;谷歌漲近2%。迅雷漲逾18%,兩日累漲逾145%。標普500指數創歷史最高收盤紀錄。截至收盤,道指漲0.49%27090.72點,標普5000.56%3039.42點,納指漲1.01%8325.99點。

 

美國大型科技股集體收漲,蘋果漲1%,亞馬遜漲0.89%,奈飛漲1.82%,谷歌漲1.95%Facebook0.8%,微軟漲2.46%。中概股多數收漲,阿里巴巴漲2.45%,京東漲1.83%,百度漲0.95%;迅雷漲18.26%,樂居漲16.47%,籮筐技術漲14.63%,中網在線漲12.23%,拼多多漲4.26%;魔線跌13.99%,開心汽車跌12.21%,蔚來汽車跌1.99%

 

歐洲三大股指集體收漲,德國DAX指數漲0.37%12941.71點,法國CAC40指數漲0.15%5730.57點,英國富時100指數漲0.09%7331.28點。

 

亞太股市收盤全線上漲,韓國綜合指數漲0.27%,報2093.6點;日經225指數漲0.30%,報22867.27點;澳大利亞AXS200指數漲0.02%,報6740.7點。

 

新加坡A50期指當月合約夜盤收盤較前收盤價漲0.27%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

國內期指行情回顧

1 期指行情回顧

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

2 期指持倉變化

 

3 期指成交變化

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

4 期指成交持倉排名變化

 

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

 

 

5 IF各合約基差走勢

 

6 IH各合約基差走勢

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

7 IC各合約基差走勢

 

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

 

國內股市行情回顧

       28日,早盤三大股指高開,其中區塊鏈概念百股漲停。隨后股指高位盤整,創業板指數表現強于滬指。盤面上,大基金二期刺激下芯片等科技板塊跟隨區塊鏈概念大漲,養殖板塊反彈拉升。臨近上午收盤,三大股指經過早間的沖高之后逐步走強,深成指、創業板指漲幅均超1%。盤面上,在區塊鏈完全爆發的情況下,資金持續凈流入。午后指數高位盤整,深強滬弱格局延續。截止收盤,滬指報2980.05點,漲0.85%,深成指報9801.87點,漲1.46%;創指報1704.42點,漲1.74%。從盤面上看,區塊鏈、數字中國、國產軟件居板塊漲幅榜前列,養殖業、銀行、廣東自貿區板塊跌幅榜前列。

 

8 滬深股市主要行情數據

 

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

9 滬深兩市現貨近五日成交金額(億元)

 

10 滬深兩市現貨成交趨勢(億元)

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

11 滬深兩市行業漲跌排名

 

12 滬深兩市個股漲跌數對比

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

13 A股資金流向(億元)

 

14 三大期指現貨指數資金流向(億元)

 

料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

28日,滬深兩市A股凈流入資金17.6億元,25日,滬深兩市A股凈流入資金108.31億元,資金持續凈流入;28日,滬深300凈流入資金0.99億元,25日,滬深300凈流入資金70.17億元,資金持續凈流入;28日,中證500指凈流入資金4.85億元,25日,中證500指凈流入資金38.78億元,資金持續凈流入。

 

15 兩市融資余額(最新數據更新至前一交易日)

 

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

 

 

 

 

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